가이드

빠른 시작

1. 1로그인 → 7일 무료 체험 시작 (개인 플랜 기준)
2. 2상담 관리 페이지에서 첫 고객 등록
3. 3고객 상세 패널에서 미팅 일정 설정 → 캘린더에 자동 반영
4. 4체험 종료 전 결제 페이지에서 플랜 구독
5. 5팀 운영이 필요하면 팀 플랜으로 전환 후 조직 관리에서 팀원 초대

결제 방식

1. 1요금제 페이지에서 플랜 선택
2. 2카드 정보 등록 (빌링키 방식으로 저장, 이후 매월 자동 결제)
3. 3결제 완료 즉시 해당 플랜 기능 활성화

이메일 OTP 로그인

1. 1이메일 주소 입력 후 로그인 버튼 클릭
2. 2입력한 이메일로 8자리 인증 코드 발송 (수 초 이내)
3. 3코드 입력 → 로그인 완료

소셜 로그인

Google 또는 Kakao 계정으로도 로그인할 수 있습니다. 소셜 로그인 버튼 클릭 → 계정 선택 → 권한 허용 순으로 진행됩니다. 동일 이메일로 OTP와 소셜 로그인을 혼용해도 같은 계정으로 연결됩니다.

고객 등록

1. 1우측 상단 + 버튼 클릭
2. 2고객명(필수), 연락처, 주소, 유입 경로, 배정 월 입력
3. 3저장 → 목록에 신규 상태로 추가

유입 경로

고객이 유입된 경로를 선택합니다. 통계 페이지의 계약 성과는 유입 경로별로 집계됩니다.

상담 상태 체계

각 고객의 현재 진행 단계를 나타냅니다. 상태는 상세 패널에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

상세 패널

목록에서 고객을 클릭하면 우측에 상세 패널이 열립니다. 모든 정보 수정과 기록이 이 패널에서 이루어집니다.

검색 · 필터

상단 검색 아이콘으로 고객명 또는 연락처를 검색합니다. 상태 필터 탭을 선택하면 해당 상태의 고객만 모아 볼 수 있어, 특정 단계에 있는 고객을 빠르게 파악할 수 있습니다.

보기 모드

팀 플랜에서는 상단 토글로 개인(내 상담)과 팀원(팀원 데이터 조회)을 전환할 수 있습니다. 최고관리자·중간관리자는 자신의 권한 범위 내 팀원 데이터를 함께 조회할 수 있습니다.

항목 삭제

모바일에서 항목을 좌측으로 스와이프하면 삭제 버튼이 나타납니다. 삭제 시 고객 이름을 직접 입력하여 확인해야 하며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다.

보기 탭

미팅 카드

미팅이 있는 날짜에 고객명, 미팅 차수, 동행자 정보가 표시됩니다. 날짜를 클릭하면 해당 날짜에 잡힌 미팅의 상세 목록이 하단에 펼쳐집니다.

동행 요청 (팀 플랜)

1. 1캘린더 미팅 카드에서 동행 요청 버튼 클릭
2. 2동행 가능한 팀원 목록에서 선택 후 요청 전송
3. 3상대방이 수락하면 해당 미팅이 상대방 캘린더(개인 탭)에도 자동 표시

받은 동행 요청은 요청 목록 또는 상단 알림에서 수락·거절할 수 있습니다. 아직 응답하지 않은 보낸 요청은 취소 가능합니다.

보기 탭

배정 DB 통계

선택한 기간 내 등록된 배정 DB 고객들의 처리 현황입니다. 총 등록 건수, 계약 완료 건수·전환율, AS 승인·대기·반려 건수, 부재·재통화·노쇼 등 통화 관련 건수를 한눈에 파악할 수 있습니다.

미팅 파이프라인

1차 → 2차 → 3차 미팅 각각의 예정 건수, 완료 건수, 전환율을 단계별로 표시합니다. 팀 보기 상태에서 차수 제목을 클릭하면 팀원별 상세 현황 팝업이 열립니다.

계약 성과

유입 경로별(배정DB·기고객·지인·DB소개·기타) 계약 건수와 철회·해지·실효 현황, 총 계약 건수, 총 매출, 인정실적을 확인할 수 있습니다. 인정실적은 계약 등록 시 자동 계산되며, 계산 구조(보험 상품별 가중치 등)는 조직 생성 전 관리자에게 문의하여 커스터마이즈할 수 있습니다.

팀원 초대

1. 1+ 팀원 추가 버튼 클릭
2. 2초대할 팀원의 이메일 입력 후 초대 전송
3. 3초대받은 팀원이 해당 이메일로 로그인하면 자동으로 조직에 합류

권한 체계

관리자가 설정한 권한 수준에 따라 열람할 수 있는 상담 데이터 범위가 달라집니다. 상담 관리 페이지 상단 토글로 권한 범위 내 데이터를 조회합니다.

직급

팀원별로 직급을 지정합니다. 아래는 기본 직급 목록이며, 관리자는 직급 이름과 레벨을 자유롭게 수정할 수 있습니다.

계층 구조 (조직도)

팀원 상세 패널에서 상위 관리자를 지정하면 조직도에 계층 구조가 자동으로 반영됩니다. 조직도 캔버스에서 드래그·확대·축소로 전체 구조를 탐색할 수 있습니다.

플랜 구독

1. 1요금제 페이지에서 원하는 플랜 선택
2. 2카드 정보 등록 (빌링키 방식으로 저장, 이후 자동 결제)
3. 3결제 완료 즉시 해당 플랜 기능 전면 활성화

할인 코드

결제 전 할인 코드를 입력할 수 있습니다. 비율 할인(%)과 무료 기간 코드를 지원합니다. 코드 적용 후 최종 금액을 확인하고 결제를 진행하세요.

구독 해지

구독 해지 버튼으로 해지를 예약합니다. 현재 결제 기간이 끝날 때까지는 모든 기능을 정상 이용할 수 있으며, 기간 종료 전까지는 해지 취소로 구독을 복원할 수 있습니다.

프로필

1. 1설정 → 프로필 클릭
2. 2표시 이름 수정 후 저장
3. 3프로필 이미지 영역 클릭 → 사진 선택 → 저장

알림 설정

1. 1설정 → 알림 설정 클릭
2. 2푸시 알림 토글 켜기
3. 3브라우저 알림 권한 요청 팝업에서 허용 클릭

알림은 헤더 우측 벨 아이콘에서도 확인할 수 있습니다. 조직 초대, 동행 요청 수신 등의 이벤트 발생 시 알림이 전송됩니다.

계정 삭제

연동 설정

1. 1Google 계정으로 연동하기 클릭 → Google 계정 선택 → 스프레드시트 접근 권한 허용
2. 2스프레드시트 드롭다운에서 열 파일 선택 (목록이 비어 있으면 새로고침 클릭)
3. 3시트 탭 드롭다운에서 편집할 탭 선택 (파일 선택 후 자동 로드)
4. 4저장하기 클릭

시트 편집

저장 후 시트 편집 버튼이 활성화됩니다. 앱 내에서 스프레드시트 그리드가 열리며, 계약 내용을 확인하면서 셀을 직접 수정할 수 있습니다. 편집 내용은 Google 스프레드시트에 바로 반영됩니다.

연동 해제

설정 하단의 연동 해제 버튼으로 Google 계정 연결을 끊습니다. 연동을 해제해도 스프레드시트의 기존 데이터는 그대로 유지됩니다.

문제 해결

스프레드시트 목록이 로드되지 않거나 접근 오류가 발생하면 Google 계정 다시 연동하기 버튼이 표시됩니다. 클릭 후 Google 권한 허용 단계를 다시 진행하면 해결됩니다.