주요 기능
영업 효율을 높이는
모든 도구가 여기에
복잡한 보험 영업 프로세스를 단순하게 만드는
핵심 기능들을 한 플랫폼에 담았습니다.
고객 상담 관리
신규 고객부터 계약 완료까지 전 상태를 한눈에. 진행 단계별 필터로 오늘 챙겨야 할 고객을 즉시 파악하세요.
계약·실적 통계
월별 계약 건수, 분석, 개인 실적까지. 숫자로 보이는 성과가 다음 전략을 만듭니다.
미팅 일정 관리
미팅 이력을 상담 관리에 따라 기록. 자동화된 일정 관리로 누락을 방지하세요.
팀 조직 관리
직급 계층, 동행 요청, 팀 캘린더까지. 조직 전체의 움직임을 한 화면에서 조율하세요.
구글 시트 연동
기존에 관리하던 엑셀·구글 시트를 계약 내용을 보며 쉽게 편집하세요.
스마트 푸시 알림
미팅 전 자동 리마인더, 미팅 동행 요청 알림. 중요한 순간을 놓치지 않는 알림 시스템.
PWA 지원
설치 없이,
앱처럼 사용하세요
앱스토어 다운로드 없이 브라우저에서 바로 홈 화면에 추가하면, 네이티브 앱과 동일한 경험을 즉시 사용할 수 있습니다.
홈 화면에 바로 추가
Safari·Chrome에서 '공유 → 홈 화면에 추가'만 하면 끝. 아이콘까지 생성됩니다.
네이티브 앱과 동일한 속도
앱스토어 심사 없이 항상 최신 버전. 업데이트도 자동입니다.
실시간 푸시 알림
미팅 리마인더, 조직 관련 알림을 바로 확인하세요.
시작 방법
3단계로 바로 시작
복잡한 세팅 없이, 가입 즉시 영업 관리를 시작할 수 있습니다.
01
고객 등록하기
고객 정보를 등록해 데이터를 관리하세요. 앱 설치 없이 웹·모바일에서 바로 시작됩니다.
02
상담부터 계약까지 추적
신규 상담·미팅 예약·계약 완료까지 단계별로 기록하세요. 미팅 전 자동 리마인더가 울리고, 오늘 챙겨야 할 고객은 필터 한 번으로 즉시 확인됩니다.
03
실적 분석으로 전략 세우기
월별 계약 건수, 상품별 실적, 팀 성과를 대시보드에서 한눈에 확인하세요. 숫자가 보이면 다음 달 목표와 영업 전략이 자연스럽게 잡힙니다.